Какво движи пазарите днес

Фючърсите на Уолстрийт се понижават, тъй като опасенията за слабост при американските регионални банки се комбинират с продължаващите страхове от търговско напрежение между САЩ и Китай.
Oracle представя силни дългосрочни прогнози, подкрепени от бум в търсенето, движено от изкуствения интелект, докато железопътният оператор CSX отчита спад в печалбата, но надминава очакванията. Междувременно Micron ще спре доставките на сървърни чипове за Китай, а златото продължава рекордния си възход.

1. Фючърсите спадат

Американските фондови фючърси се движат надолу в петък и се очаква загубите да продължат, тъй като инвеститорите се тревожат за стабилността на регионалните банки.

Към 03:46 ET (07:46 GMT) фючърсите на Dow се понижават с 1.2%, на S&P 500 – с 1.5%, а на Nasdaq 100 – също с 1.5%.

Основните индекси на Уолстрийт завършиха вчерашната сесия на червено, след като Zions Bancorporation публикува негативна кредитна актуализация, която засили тревогите след фалитите на First Brands и TriColor през септември.

Акциите на Zions падат с 13%, а тези на Western Alliance губят над 10% след новината, че банката завежда дело за измама срещу свой кредитополучател. Това повишава доходността на държавните облигации, оказвайки натиск върху акциите.

Анализатори от Vital Knowledge коментират, че инвеститорите „стават все по-загрижени за потенциален системен риск“, но отбелязват, че „кредитното качество като цяло остава стабилно и проблемите изглеждат изолирани“.

2. Прогнозите на Oracle

Oracle представя оптимистична дългосрочна прогноза, подхранена от силното търсене, свързано с изкуствения интелект.

На среща с анализатори в четвъртък финансовият директор заявява, че до фискалната 2030 г. компанията ще генерира приходи от 225 млрд. долара и печалба от 21 долара на акция, над очакванията на Уолстрийт.

Около две трети от продажбите тогава ще идват от облачните AI услуги на Oracle. Главният изпълнителен директор Клей Магуърк добавя, че новите поръчки идват от широк кръг клиенти, не само от OpenAI.

Въпреки това анализаторите смятат, че подобен оптимизъм е вече заложен в цената, предвид масовия ентусиазъм около AI. Според оценки на LSEG, брутните маржове ще се свият леко до 2027 г. заради по-високи инвестиции в инфраструктура и AI.

Акциите на Oracle се понижават в следборсовата търговия, но инвеститорите очакват компанията да запази растежа си в дългосрочен план.

3. CSX: печалбата спада, но резултатите изпреварват прогнозите

Акциите на CSX се покачват в следборсовата търговия, след като компанията обявява тримесечни резултати, които надминават очакванията, въпреки спад в печалбата.

Железопътният оператор отчита 694 млн. долара печалба, или 0.37 долара на акция, като без еднократните разходи тя би била 0.44 долара — над прогнозите на анализаторите.

Новият изпълнителен директор Стив Ейнджъл намеква, че компанията ще разгледа потенциални стратегически сливания, което подхранва спекулации за бъдещо обединение с BNSF (собственост на Berkshire Hathaway).

Въпреки това партньорството между CSX и BNSF, обявено през август, намалява вероятността от пълно сливане, тъй като двете компании вече обединяват маршрути между източното и западното крайбрежие.

Инвеститорите ще следят внимателно дали CSX ще предприеме по-смела стъпка под натиска на активния инвеститор Ancora Holdings, който настоява за по-агресивна консолидация в сектора.

4. Micron ще спре доставките на сървърни чипове за Китай

Micron Technology планира да прекрати доставките на сървърни чипове за китайски центрове за данни, след като през 2023 г. Пекин забрани използването на нейните продукти в „критична инфраструктура“ — ход, възприеман като ответна мярка на американските ограничения върху чиповете и AI технологиите.

Компанията ще продължи да доставя на Lenovo и друг голям китайски клиент, чиито операции са извън страната, както и ще запази продажбите в автомобилния и мобилния сектор в Китай.

Китай все още формира около 12% от приходите на Micron, така че решението ще има ограничен, но осезаем ефект.

Сървърните чипове ще останат критичен елемент за развитието на AI, тъй като се използват в центровете за данни, захранващи сложни изчислителни модели.

5. Златото продължава рекордния си възход

Цената на златото се покачва до нови исторически върхове, доближавайки $4,400 за унция, подкрепена от очаквания за намаление на лихвите от Федералния резерв и нарастващо напрежение между САЩ и Китай, което насочва инвеститорите към активи-убежища.

Спот цената на златото се движи около $4,339 за унция, след като по-рано достига $4,379 — нов исторически връх. Фючърсите за декември също нарастват с 1% до $4,348.86.

Златото ще отбележи деветата си поредна седмична печалба и петия си последователен рекорден ден, като централните банки продължават да увеличават покупките си, ETF фондовете отчитат нови приток на капитали, а търсенето в Азия остава стабилно високо.