Какво движи пазарите днес

Фючърсите на американските акции се покачват, след като САЩ и Европейският съюз се споразумяха за ключова сделка, която предотвратява потенциално разрушителна търговска война. Вниманието сега се насочва към преговорите между САЩ и Китай в Швеция, където медийни съобщения предполагат, че двете най-големи икономики в света може да решат да удължат търговското примирие. Наред с крайния срок 1 август за повишени „реципрочни“ американски тарифи, които ще влязат в сила срещу редица държави, тази ключова седмица за пазарите ще включва и поредица от отчети на големи компании, важни икономически данни и дългоочакваното решение на Федералния резерв за лихвените проценти.

1 .Фючърсите се покачват

Фючърсите върху американските акции отбелязаха покачване в понеделник, тъй като инвеститорите обмисляха ключови търговски развития и очакваха вълна от важни данни за приходите, икономически данни и решения на централните банки тази седмица.

Към 03:25 ET (07:25 GMT) фючърсният контракт на Dow се е повишил със 146 пункта, или 0,3%, фючърсите на S&P 500 са се покачили с 25 пункта, или 0,4%, а фючърсите на Nasdaq 100 са се увеличили със 127 пункта, или 0,5%.

Бенчмаркът S&P 500 и технологичният Nasdaq регистрираха рекордни върхове при затваряне в края на предишната сесия в петък, продължавайки силната серия на Уолстрийт. Оптимистичните тримесечни резултати, както и перспективата за по-голяма сигурност около често непостоянните тарифни планове на САЩ, помогнаха за подкрепа на акциите през последните седмици.

Американските фондови пазари изглежда получиха силно предаване от Европа, където техните конкуренти се повишиха до четиримесечен връх.

2.Търговско споразумение между САЩ и ЕС

Съединените щати и Европейският съюз постигнаха знаково търговско споразумение, което включва 15% мита върху стоки от ЕС, влизащи в САЩ, обяви президентът Доналд Тръмп в неделя по време на посещението си в Шотландия.

Споразумението с общите условия обхваща значителни покупки от ЕС на американска енергия и военно оборудване, както и значителни инвестиции в американската икономика.

Според Тръмп, Европейският съюз се е ангажирал да закупи енергия на стойност 750 милиарда долара от Съединените щати. Той също така заяви, че ЕС се е съгласил да направи инвестиции в САЩ на стойност 600 милиарда долара.

„Те се съгласяват да отворят страните си за търговия с нулеви мита“, каза Тръмп пред репортери. Той добави, че ЕС ще „закупи огромно количество военно оборудване“ от САЩ.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че споразумението ще включва 15% мита във всички области, отбелязвайки, че тази мярка ще помогне за „ребалансиране“ на търговията между двата основни търговски партньора. От 3,3 трилиона долара стоки, внесени от САЩ миналата година, над 600 милиарда долара са дошли от 27-членния ЕС.

Пактът може да помогне за успокояване на инвеститорите, които бяха предпазливи, че двете страни може да не успеят да постигнат сделка преди 1 август, когато трябва да влязат в сила мащабните „реципрочни“ тарифи на Тръмп. ЕС беше изправен пред повишени мита от 30% и според съобщенията настояваше за споразумение „нула за нула“ с Белия дом.

3. САЩ и Китай ще удължат търговското примирие, съобщават медии

Очаква се САЩ и Китай да удължат тарифното си примирие с допълнителни 90 дни по време на търговските преговори, започващи в понеделник в Стокхолм, съобщи в неделя South China Morning Post (SCMP), позовавайки се на източници, близки до дискусиите.

Временното спиране на повечето тарифи, договорено през май, изтича на 12 август.

Според доклада на SCMP, двете страни ще използват третия кръг от преговори, за да очертаят позициите си по нерешени въпроси, включително опасенията на САЩ относно индустриалния свръхкапацитет на Китай, вместо да се стремят към незабавен пробив.

Източници съобщиха на SCMP, че по време на удължаването нито една от страните не планира да налага нови тарифи или да ескалира търговския конфликт. Очаква се Пекин също да поиска яснота от Вашингтон относно 20%-ните тарифи, наложени върху китайски стоки през март, свързани с опасенията за фентанил, се казва в доклада.

Тръмп заяви в неделя, че САЩ са „много близо“ до сделка с Китай, но не даде подробности. В редакционна статия в неделя китайският вестник People’s Daily заяви, че Пекин остава ангажиран с разрешаването на спорове чрез равноправен диалог и взаимно уважение.

Междувременно Financial Times съобщи, че САЩ са спрели ограниченията върху износа на технологии за Китай, за да избегнат нарушаване на тези преговори.

4. Предстои натоварена седмица за пазарите

Пазарите се подготвят за седмица, която анализатори от ING описват като „мащабна“ седмица за американската икономика.

Наред с възможна поредица от търговски сделки преди 1 август, през следващите дни ще видим редица корпоративни печалби, включително възвръщаемост от технологични титани с мега-капитализация като собственика на Facebook Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon (NASDAQ:AMZN).

Планирано е да бъдат публикувани и докладът за неселскостопанските работни места за юли, както и данни за инфлацията, следени отблизо от Федералния резерв, както и самият Фед. Планирано е също да бъдат публикувани и докладът за неселскостопанските работни места за юли, както и данни за инфлацията, следени отблизо от Федералния резерв, а самият Фед ще обяви последното си решение за лихвените проценти в сряда.

Очаква се служителите на Фед да оставят разходите по заеми непроменени, въпреки че Тръмп оказва засилен натиск върху централната банка – и по-специално върху председателя Джером Пауъл – бързо да понижат лихвените проценти. Наскоро политиците сигнализираха за подход на „изчакване и наблюдение“ по отношение на по-нататъшните решения за лихвените проценти, отчасти позовавайки се на несигурността около траекторията на таксите на Тръмп и тяхното въздействие върху икономиката като цяло.

5. Златото се държи здраво

Цените на златото се задържаха стабилни в понеделник, тъй като по-слабият долар помогна за балансиране на засиления апетит за риск след търговската сделка между САЩ и ЕС.

Търговците също проявиха предпазливост преди решението на Федералния резерв за лихвените проценти, което се очаква тази седмица, като бяха любопитни какво ще кажат служителите за пътя напред за американската икономика през втората половина на 2025 г.

Спот цената на златото се повиши с 0,1% до 3 340,02 долара за унция, докато фючърсите на златото също спечелиха 0,1% до 3 396,67 долара за унция до 03:29 ET.

На други места оптимизмът, че пактът между САЩ и ЕС ще предотврати разрушителна търговска война, даде тласък на цените на петрола, докато подобреното настроение за риск повиши цената на биткойн.