Какво движи пазарите днес

Фючърсите на американските акции се покачват на фона на оптимизма относно последиците от ново търговско споразумение между САЩ и Япония. Белият дом нарича сделката, която ще доведе до по-ниски мита от страна на САЩ върху Япония, отколкото президентът Доналд Тръмп първоначално обяви, „мащабна“. Предстои парад от корпоративни печалби, подчертан от технологичните гиганти Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Tesla (NASDAQ:TSLA) след края на борсата. Акциите на Texas Instruments (NASDAQ:TXN) се понижават, тъй като прогнозата им за тримесечната печалба не успява да впечатли инвеститорит

1. Фючърсите се покачват

Фючърсите върху американските акции се повишават в сряда, след като ново търговско споразумение между САЩ и Япония въведе по-ниски тарифи за азиатската нация от първоначално обявените от Белия дом.

До 03:38 ч. източно време (07:38 ч. гринуичско време) фючърсният контракт на Dow се повиши със 137 пункта или 0,3%, фючърсите на S&P 500 спечелват 17 пункта или 0,3%, а фючърсите на Nasdaq 100 се увеличават с 26 пункта или 0,1%. Основните средни стойности на Уолстрийт се смениха в края на търговията във вторник, тъй като инвеститорите оценяват поредица от нови корпоративни печалби.

Акциите на General Motors (NYSE:GM) се сриват, след като производителят на автомобили заяви, че приходите му за второто тримесечие спадат с повече от една трета, главно поради разходи от 1 милиард долара, свързани с тарифите на Тръмп. Въпреки това, оптимизмът около големите разходи за изкуствен интелект помогна за подкрепата на някои технологични акции с мега-капитализация. Изпитание на този ентусиазъм се очаква по-късно днес, когато собственикът на Google Alphabet и производителят на електрически автомобили Tesla обявят последните си резултати.

2. Търговско споразумение между САЩ и Япония

Тръмп обяви, че администрацията му е сключила „мащабна сделка“ с Япония, според която азиатската страна ще бъде изправена пред 15% мита.

Президентът добави, че Япония ще инвестира 550 милиарда долара в САЩ, от които САЩ ще „получат 90% от печалбата“.

„Япония ще отвори страната си за търговия, включително с автомобили и камиони, ориз и някои други селскостопански продукти, както и други неща. Япония ще плаща реципрочни мита на Съединените щати в размер на 15%“, написа Тръмп в публикация в социалните медии.

„Търговската сделка със САЩ, обявена днес, премахва ключов риск от спад в японската икономика“, заявиха анализатори на Capital Economics в бележка до клиентите. „Смятаме, че нетният ефект от днешното съобщение ще бъде намаление на средната тарифна ставка, с която се сблъскват японските износители в САЩ, с около един процентен пункт.“

3. Alphabet и Tesla ще докладват

С оглед на траекторията на търговската програма на Тръмп, която се носи на заден план, пазарите се подготвят и за публикуването на ключови печалби от Alphabet и Tesla.

Двете компании ще бъдат първите от така наречените технологични гиганти „Великолепната седморка“, които ще отворят счетоводните си книги през отчетния период за второто тримесечие.

Анализаторите ще следят за всякакви актуализации от Alphabet относно амбициите му в областта на изкуствения интелект, особено след като титанът в търсачките наскоро подкрепи плановете си за значителни инвестиции в зараждащата се технология. Инвеститорите вероятно ще искат да видят, че фирмата използва разходите, за да защити бизнеса си с търсене и реклама от нововъзникващите конкуренти в областта на изкуствения интелект.

„За Google настроенията са много смесени, като „мечките“ се тревожат за дългосрочните перспективи за търсенето, тъй като чатботовете с изкуствен интелект завладяват дялове и регулаторните [намалявания] правни натиски, докато „биковете“ наблягат на убедителни дългосрочни положителни тенденции на много ключови пазари и сравнително ниска оценка“, заявиха анализатори от Vital Knowledge в бележка.

Междувременно Tesla ще бъде под наблюдение, тъй като производителят на автомобили се бори с засилващата се конкуренция, която ерозирала продажбите в основния му автомобилен бизнес. Доставките са намалели на годишна база и анализаторите сигнализират за допълнителни проблеми, след като подписаният от Тръмп фискален законопроект, който той подписа на 4 юли, премахна данъчните облекчения за слънчеви и електрически превозни средства.

Все пак остават надеждите, че Tesla евентуално ще може да разработи нов източник на приходи от своите планове за роботика и автономно шофиране. Анализаторите на Vital Knowledge отбелязаха, че очакванията около тези начинания са поддържали акциите на Tesla високи „над нивото, където би трябвало да се търгуват, базирайки се единствено на фундаменталните показатели за автомобилната индустрия“. Цената на акциите на Tesla е спаднала с повече от 12% досега тази година.

4. Акциите на Texas Instruments се понижават

Texas Instruments отчита по-силни от очакваните резултати за второто тримесечие, подпомогнати от подобреното търсене в индустриалния ѝ бизнес, въпреки че акциите се сринаха при удължена търговия, тъй като инвеститорите се притесняваха от перспективите за звеното за аналогови чипове.

Приходите нарастват с 16% спрямо предходната година до 4,45 милиарда долара, в съответствие с горната граница на прогнозата и над оценката на анализаторите от 4,35 милиарда долара.

Печалбата на акция възлиза на 1,41 долара, включително 2-центова печалба, която не е била в предишната прогноза на компанията.

Компанията заявява, че приходите са се увеличили с 9% последователно, водени от „продължаващото широко възстановяване“ в индустриалното ѝ подразделение. Нетната печалба за тримесечието е 1,30 милиарда долара.

За третото тримесечие Texas Instruments очаква приходи между 4,45 и 4,80 милиарда долара и печалба на акция от 1,36 до 1,60 долара. Това е в сравнение с прогнозите на анализаторите за 4,59 милиарда долара приходи и 1,49 долара печалба на акция, според данни на LSEG, цитирани от Ройтерс.

Въпреки че групата все още не е пряко засегната от тарифите на Тръмп, разходите около инструментите за производство на чипове са се увеличили и са накарали някои крайни клиенти да ограничат разходите си. В разговор след обявяването на резултатите, главният изпълнителен директор Хавив Илан предупреди, че възстановяването в автомобилния бизнес е „плитко“, тъй като таксите и геополитиката „нарушават и преоформят“ глобалните вериги за доставки.

5. Златни спадове

Цените на златото паднаха, като се отдръпнаха незначително от силните си печалби тази седмица, след като търговското споразумение между САЩ и Япония засили апетита за риск и отне част от блясъка на привлекателността му за сигурно убежище.

Но жълтият метал все още беше на по-малко от 100 долара от рекордно високия си априлски връх, тъй като пазарите останаха несигурни относно търговските мита на Тръмп.

Предпазливостта преди внимателно наблюдаваното заседание на Федералния резерв също подкрепи златото, докато доларът се понижи от скорошния си напредък.